באלאנס פמילי אופיס

אודות

באלאנס פמילי אופיס מתמחה במתן שירותי Family Office למשפחות תאגידים ועמותות בעלות עושר פיננסי בארץ ובחו"ל. באמצעות אלוקציית נכסים באפיקים השונים, תוך גיוון השקעות ובדיקה ומעקב אחר השקעותיהם של כלל נכסי הלקוחות. קיימת חשיבות בהתאמת הנכסים לצרכיהם של לקוחותינו ושימור הביטחון הפיננסי, במטרה לשפר את ביצועי הנכסים. הערך החשוב ביותר שעומד לנגד עינינו הינו איכות השירות בשאיפה לתת שירות אישי ומקצועי עבור לקוחותינו. אנחנו לא רואים את הלקוחות שלנו כמספרים בלבד אלא כשותפים לדרך. אנו נלווה אתכם ואת משפחתכם בנאמנות במסירות ובשקיפות מלאה.

Balance Info Family
השקעות אלטרנטיביות

קיימות מגוון של השקעות אלטרנטיביות: קרנות חוב נדל"ן באירופה ובארה"ב, הלוואות מגובות נכסים, סטרקצ`רים – פיקדונות מובנים בנקאיים, קרנות השקעה אלטרנטיביות מתחומים מגוונים ביניהם, פרייבט אקוויטי, נדל"ן, ביטוחי חיים, ESG ועוד. יתרון השקעות מסוג זה נובע מחוסר מתאם מול שוק ההון ולכן מהווה עוגן לתיק ההשקעות. השקעות מסוג זה יהיו לרוב רשומות בתיק השקעות של הלקוח בבנק.

.

בדיקת השקעות פנסיוניות

מוצרים ושירותים של חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל דוגמת קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון, ניהול גמל אישי , IRA קופות גמל, גמל להשקעה, תיקון 190.

.

פעילות ניהול תיק "בוטיק"

ניהול צמוד אישי (על ידי מנכ"ל החברה). כל תיק השקעות נתפר באופן אינדיבידואלי, לאחר פגישה אישית עם הלקוח, על פי צרכיו והעדפותיו. מנהל התיק בפועל הוא הגורם שנמצא בקשר רציף עם הלקוח. בניהול תיק "בוטיק" באים לידי ביטוי היתרונות של גמישות והיעילות. אל מול בתי השקעות גדולים המטפלים באלפי תיקים במקביל ולא תמיד מצליחים לבצע פעולות עבור כל הלקוחות בזמן קצר.

Balance Info

שירות הוליסטי ללקוחות בעלי עושר פיננסי

לכל בעלי הון היום יש פיזור בתיק ההשקעות: נדל"ן, פנסיוני, תיקי השקעות ופיקדונות בבנק ועוד, ולכן חשיבות גבוהה בניתוח ובדיקה של כלל הנכסים המאפשר לקבל תמונה כוללת של הון המשפחה Family Office.

השותפים שלנו

הצוות

דוד בראמי
דוד בראמי
מייסד ומנכ

דוד בראמי הינו המייסד והמנכ"ל ‬של Balance Family Office. ‬בעל ניסיון מצטבר של למעלה מ27 שנים בשוק ההון והבנקאות הפרטית בישראל. בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול מהטכניון ‬ובעל‭ ‬תואר שני MBA במנהל עסקים. בעל רישיון ניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ובעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
דוד יליד צרפת, עלה לישראל בשנת 1988. נשוי ואב לחמישה ילדים.



איתי פייג
איתי פייג
מייסד‭ ‬ ובעלים

איתי הינו המייסד והבעלים של Balance Family Office. ‬בעל ניסיון מצטבר של למעלה מ15 שנים בשוק ההון בתפקידי ניהול בבית ההשקעות הראל פיננסים ומור בית השקעות וכן במערך ייעוץ ההשקעות ביובנק מקבוצת הבנק הבינלאומי. בעל‭ ‬תואר‭ ‬ראשון‭ ‬בניהול‭ ‬ובעל‭ ‬תואר שני MBA במנהל עסקים מהאוניברסיטה הפתוחה. בעל רישיון ניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ובעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר (מותלה).
איתי נולד וגדל בישראל. נשוי ואב לחמישה ילדים.



רונן קניש
מנהל תחום פנסיוני

מנהל תחום פנסיוני בBalance Family Office. בעל ניסיון מצטבר של למעלה מ15 שנים בשוק ההון והפנסיה ביניהם בבית ההשקעות הראל פיננסים ובחברת הביטוח הפניקס. בעל תואר ראשון בכלכלה מטעם המכללה למנהל ובעל תואר שני MBA במנהל עסקים מטעם האוניברסיטה הפתוחה. בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר ובעל רישיון משווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (מותלה).



info@balancefo.co.il​
054-4375551
רמת גן/ ירושלים
תנו לנו לחזור אליכם

      תפריט נגישות

      Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

      ADDRESS

      63739 street lorem ipsum City, Country

      PHONE

      +12 (0) 345 678 9

      EMAIL

      info@company.com