Slide

באלאנס פמילי אופיס  

ברוכים הבאים לבאלאנס פמילי אופיס

באלאנס פמילי אופיס מתמחה במתן שירותי family office למשפחות תאגידים ועמותות בעלות עושר פיננסי בארץ ובחו"ל, באמצעות אלוקציית נכסים באפיקים השונים, תוך גיוון השקעות ובדיקה ומעקב אחר השקעותיהם של כלל נכסי הלקוחות. קיימת חשיבות בהתאמת הנכסים לצרכיהם של לקוחותינו ושימור הביטחון הפיננסי,במטרה לשפר את ביצועי הנכסים. הערך החשוב ביותר שעומד לנגד עינינו הינו איכות השירות בשאיפה לתת שירות אישי ומקצועי עבור לקוחותינו. אנחנו לא רואים את הלקוחות שלנו כמספרים בלבד אלא כשותפים לדרך. אנו נלווה אתכם ואת משפחתכם בנאמנות במסירות ובשקיפות מלאה.

פעילות ניהול תיק "בוטיק"

ניהול צמוד אישי (ע"י מנכ"ל החברה) -כל תיק השקעות נתפר באופן אינדיבידואלי, לאחר פגישה אישית עם הלקוח, על פי צרכיו והעדפותיו. מנהל התיק בפועל הוא הגורם שנמצא בקשר רציף עם הלקוח. בניהול תיק "בוטיק" באים לידי ביטוי היתרונות של גמישות והיעילות, אל מול בתי השקעות גדולים המטפלים באלפי תיקים במקביל ולא תמיד מצליחים לבצע פעולות עבור כל הלקוחות בזמן קצר.

בדיקת השקעות פנסיוניות

מוצרים ושירותים של חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל דוגמת קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון, ניהול גמל אישי – IRA קופות גמל, גמל להשקעה, תיקון 190.

השקעות אלטרנטיביות

קיימות מגוון של השקעות אלטרנטיביות: נדל"ן באירופה ובארה"ב, הלוואות מגובות נכסים ועוד. יתרון השקעות מסוג זה נובע מחוסר מתאם מול שוק ההון ולכן מהווה עוגן לתיק ההשקעות. השקעות מסוג זה יהיו לרוב רשומות בתיק השקעות של הלקוח בבנק.

שירות הוליסטי ללקוחות בעלי עושר פיננסי.

לכל בעלי הון היום יש פיזור בתיק ההשקעות: נדל"ן, פנסיוני, תיקי השקעות ופיקדונות בבנק ועוד, ולכן חשיבות גבוהה בניתוח ובדיקה של כלל הנכסים המאפשר לקבל תמונה כוללת של הון המשפחה Family office

השותפים שלנו

הנהלת החברה

איתי פייג

איתי פייג

איתי הינו המייסד‭ ‬של Balance Family Office. ‬בעל ניסיון מצטבר של למעלה מ15 שנים בשוק ההון בתפקידי ניהול בבית ההשקעות הראל פיננסים ומור בית השקעות ובייעוץ השקעות ביובנק מקבוצת הבנק הבינלאומי. בעל‭ ‬תואר‭ ‬ראשון‭ ‬בניהול‭ ‬ובעל‭ ‬תואר שני MBA במנהל עסקים מהאוניברסיטה הפתוחה. בעל רישיון ניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (מותלה) ובעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר (מותלה).
איתי נולד וגדל בישראל. נשוי ואב לחמישה ילדים.

054-3192161
itay@balancefo.co.il

דוד בראמי

דוד בראמי

דוד בראמי הינו המייסד והמנכ"ל ‬של Balance Family Office. ‬בעל ניסיון מצטבר של למעלה מ25 שנים בשוק ההון והבנקאות הפרטית בישראל. בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול מהטכניון ‬ובעל‭ ‬תואר שני MBA במנהל עסקים. בעל רישיון ניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ובעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
דוד יליד צרפת, עלה לישראל בשנת 1988. נשוי ואב לחמישה ילדים.

טל:054-4375551
david@balancefo.co.il

תנו לנו לחזור אליכם

054-4375551